Byt till Saatto från papper, Excel eller ett annat system
Ta med dig kontakter och gamla uppdrag, och öppna nya uppdrag i Saatto från första dagen.
Du behåller rätten att ta ut allt igen när som helst.
Byt i fyra steg
Samla det du har
Exportera kontakter och gamla uppdrag från ditt nuvarande system eller kalkylblad som CSV-filer. Om allt finns på papper, börja med de familjer du arbetar med nu.
Gör en provimport
Ladda upp filen, kontrollera hur Saatto parade ihop dina kolumner och läs resultatet av provkörningen: vad som skapas och vilka rader som måste rättas. Inget sparas än.
Importera och kontrollera
Kör importen och öppna några uppdrag för att kontrollera dem. Saatto för in gamla uppdrag som avslutade, så att de syns i rapporterna och i listorna för eftervård.
Lägg upp byrån
Lägg till dina paket och priser, ladda upp dina Word-mallar, anpassa checklistorna och bjud in din personal.
Börja där du är nu
- Från papper
- Öppna nya och pågående uppdrag i Saatto och låt de avslutade pärmarna stanna i arkivet. Skriv bara in de tidigare familjer som du vill ha med i eftervården.
- Från Excel
- Spara kalkylbladet som CSV. Saatto känner igen finska och engelska kolumnnamn och låter dig para ihop resten för hand.
- Från ett annat system
- Be din nuvarande leverantör om en export av kontakter och uppdrag. Saatto läser CSV-filerna och visar varje problemrad innan du importerar.
Få hjälp med bytet
Boka en presentation så går vi igenom dina filer tillsammans med dig, från den första provimporten till ditt första uppdrag i Saatto.